Laikai, kai keičiasi civilizacijos. Centrinėje Eurazijoje aušta nauja era. Skitai, didūs kariai, pamažu nyksta. Dalis jų palikuonių tapo negailestingais samdomais žudikais, vadinamais „Arų karta“. Lutoborą slegia sunki našta. Jis įsipainioja į vidinius konfliktus ir leidžiasi į rizikingą kelionę, kad išgelbėtų savo šeimą. Jam padeda į nelaisvę paimtas Skitas, vardu Vyzelis. Lutoboras ir Vyzelis – priešai. Nors ir meldžiasi skirtingiems dievams, bet, norėdami išlikti gyvi, jie privalo dirbti išvien.

Vaidina: Aleksey Faddeev, Aleksandr Kuznetsov, Yuriy Tsurilo